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云海金屬:鎂行業龍頭標的加工業務有望放量

2019-06-21

6 月19日云海金屬公告溧水區三個廠區共將獲得拆遷補償款10.2億元。2019年6月18日公司簽署溧水洪藍鎮廠區和晶橋鎮廠區搬遷補償合同,截至目前公司已累計收到補償款4.20億,公司拆遷項目均采用先建后拆方式,對生產經營不造成影響。

云海金屬子公司包頭云海擬以自有資金8億元投建年產30萬噸硅鐵合金項目,項目全部達產后,預計實現年凈利潤為12950萬元,目前公司硅鐵產能1.6萬噸,原鎂用硅鐵自給率約20%,未來硅鐵自給率將達到100%。同時公告公司擬與信發集團在山東聊城共同投資3億元建設年產10萬噸鋁中間合金項目,達產后預計年利潤7388萬,為此項目新設立云信鋁業有限公司,注冊資本2億元,云海金屬出資1.02億,占比51%。預計2019-2021年原鎂出廠價格分別為17400元/噸、17000元/噸、17000元/噸。供需角度看2019年全球原鎂將總體偏緊,預計2019年價格將維持高位震蕩,高價格刺激下2020年原鎂大概率將出現新增產能,供需關系有望得到緩和,預計2020-2021年鎂價格將回落至鎂鋁比1.2-1.3區間,對應2020-2021年原鎂出廠價格分別為17000元/噸、17000元/噸。預計2019-2021年公司鋁合金產量分別為27萬噸、32萬噸、37萬噸,預計2019-2021年原鎂產量分別為8.5萬噸、10萬噸、10萬噸,預計2019-2021年電解鎂不含稅價格分別為15398元/噸、15044元/噸、15044元/噸,預計壓鑄件及空調扁管產銷量逐年提升,我們預計2019-2021年公司歸母凈利潤分別為3.15億元、4億元、5億元,對應2019-2021年PE分別為16倍、13倍、10倍。公司作為A股唯一鎂行業龍頭標的,未來將顯著受益汽車輕量化大趨勢,未來有望成長為鎂合金深加工龍頭。(中國有色網)

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